CRM integrado à Conta Azul
O Altfor CRM organiza a negociação que acontece antes do pedido existir: funil por estágio, carteira com histórico e proposta com a tabela certa. Cliente, produto, preço e notas vêm da Conta Azul, e a proposta aceita volta para ele como pedido, sem redigitação.
Fluxo nos dois sentidos entre o Altfor CRM e a Conta Azul
- Clientes, contatos e carteira
- Produtos e tabelas de preço
- Histórico de compra
- Proposta aceita vira pedido
Você não precisa trocar a Conta Azul
O Altfor CRM não substitui a Conta Azul: ele cuida da parte que o sistema de gestão não cuida, que é a venda antes do pedido existir. O sistema de gestão continua com o fiscal, o financeiro e o estoque, e o time comercial passa a ter funil, carteira e proposta num lugar só.
Integração Conta Azul
O que o Altfor CRM troca com a Conta Azul
Nada de exportar planilha nem digitar duas vezes: o cadastro, o preço e o histórico chegam prontos, e o que o time fecha volta à Conta Azul.
Clientes e contatos
A base da Conta Azul vira carteira com dono, contatos e condição comercial de cada cliente.
Produtos e tabelas de preço
A proposta sai com o preço, o desconto e o prazo que o cliente tem na Conta Azul.
Histórico de compra
As notas faturadas na Conta Azul mostram última compra, mix e frequência na ficha do cliente.
Pedido de volta
A proposta aceita volta à Conta Azul como pedido, com os mesmos itens e condições.
Por que quem usa Conta Azul coloca o Altfor CRM por cima
Funil com próximo passo
Cada oportunidade tem estágio, valor, dono e próxima ação. A que passou do prazo aparece parada, não desaparece.
Carteira que avisa quem procurar
Com o histórico da Conta Azul, o CRM aponta quem está em risco, quem parou de comprar e quem tem recompra provável.
WhatsApp no histórico do cliente
As conversas do time ficam ligadas ao cliente e à negociação. Quando alguém sai da empresa, o histórico fica.
Venda B2B decide em grupo
Comprador, técnico e diretor na mesma conta, cada um com o seu histórico de conversa.
Como funciona a integração com a Conta Azul
Conectamos à Conta Azul
Mapeamos clientes, produtos, tabelas de preço e condições da seu sistema de gestão.
A carteira nasce pronta
Cada vendedor abre o CRM com os clientes dele, a condição de cada um e o que já foi comprado.
A negociação acontece no CRM
Oportunidade por estágio, conversa de WhatsApp no histórico e proposta com a regra comercial da casa.
O pedido segue à Conta Azul
Com o aceite, o pedido entra no faturamento sem ninguém redigitar, e o funil fecha com motivo registrado.
A implantação é por etapas, com a nossa equipe junto, e costuma levar poucas semanas.
Perguntas frequentes sobre a integração Conta Azul
O Altfor CRM integra com a Conta Azul?
Sim. Clientes, produtos, tabelas de preço, condições de pagamento e as notas já faturadas vêm da Conta Azul para o CRM, e a proposta que o cliente aceita volta como pedido, sem ninguém redigitar. O time comercial trabalha no CRM e o sistema de gestão continua com o fiscal, o financeiro e o estoque.
Preciso trocar a Conta Azul para usar o Altfor CRM?
Não. O Altfor CRM não substitui a Conta Azul: ele cuida da parte que o sistema de gestão não cuida, que é a negociação antes do pedido existir. Funil por estágio, carteira com histórico, conversas de WhatsApp e proposta com a tabela certa. Você mantém a Conta Azul onde ele já está.
A proposta aceita no CRM vira pedido na Conta Azul?
Vira. Com o aceite, os mesmos itens, preços e condições viram pedido e seguem para a Conta Azul, que faz o faturamento. Ninguém digita o pedido duas vezes e o funil fecha com o motivo registrado.
O histórico de compra que está na Conta Azul aparece na carteira?
Aparece. As notas da Conta Azul alimentam a ficha do cliente: última compra, mix, frequência e volume dos últimos doze meses. É com esse histórico que o CRM aponta quem está em risco, quem parou de comprar e quem tem recompra provável.
Quanto tempo leva para integrar com a Conta Azul?
Depende do volume de cadastros e das regras comerciais, mas a implantação costuma levar poucas semanas. Nossa equipe cuida do mapeamento de dados com a Conta Azul de ponta a ponta e acompanha a virada do time comercial.
Integração com outros ERPs
Veja o Altfor CRM com os dados da Conta Azul
Demonstração de 30 minutos: o seu funil na tela e a integração com a Conta Azul funcionando.
Altfor CRM, www.altforcrm.com